フレンズプロビデント ご解約方法

当記事は、下記の2つの記事をご覧いただいた後にお読みいただけましたら幸いです。

ご解約お手続き方法

Webもしくは書類でのお手続きとなります。IFAや代理店とご連絡が取れる方はサポートしてくれることがありますのでEメールやお電話でお問い合わせされてみてください。誰にも連絡が取れずお困りの場合はご自身でもお手続きいただけますので下記をご参考にされてください。

お手続きの流れ

  1. Webサイトで解約フォームに入力して提出
  2. 認証された身分証明書の提出
  3. 約1ヶ月後ご指定口座に入金

Webで解約お手続き

1.FPIポータルサイトにログイン

2.Detailsを選択

※Surrender valueに記載されている数字が現時点で解約した際にお受け取りいただける金額となります。

3.”E–Transaction”の”Withdrawal or surrender of policy”を選択

4.確認事項を読んで”Proceed”を選択

5.個人情報にお変わりがない場合は"No"にチェックを入れて"Proceed"を選択

5.お手続き種類、払い出し通貨、口座情報を入力して"Proceed"を選択

下記は参考までにこちらの銀行情報の場合で記載しております

口座名義人名:国際太郎
銀行名:三井住友銀行
支店名:新宿支店(221)
銀行住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-24-1
口座番号:1234567
口座解約理由:個人的な利用

文字が小さくて見えにくい場合は拡大してご覧ください。
チェックポイント

  1. 口座番号の前に、支店番号を加えることでスムーズな取引になります。上記の例の場合支店番号は221です。
  2. SWIFT codeは海外送金可能な銀行では必ずあるコード番号です。銀行ホームページまたはWebサイトにてご確認ください。
  3. ”Is this account held in your name?”この口座はあなたの名義の口座ですか?でNoにチェックをつけると引き出しできません。
  4. “Is there more than one account holder on this bank account?"別に名義人がいますか?では共同名義口座の場合はYesにチェックを入れて情報を追加入力してください。
  5. “Reason for withdrawal"引き出し理由をご選択ください。

6."Accept"にチェックを入れて"Submit"を選択


Webサイトでのお手続きは以上となります。後日フレンズプロビデント社よりメールにて認証された身分証明書の提出に関する案内があります。

認証された身分証明書の提出

Webでお手続きが完了しましたら、フレンズプロビデント社より下記のメールが届きます。

Thank you for your recent request to withdraw. To allow us to initiate the sale of your units and proceed with your payment, we require some updated documentation. I would therefore be grateful if you could please provide in date certified Identification for yourself.

The documents can returned to us via email, post, or uploaded to our online portal.

For your convenience please see a list of our acceptable suitable certifiers:

Acceptable persons to certify evidence of identity are:

·         A member of the judiciary, a senior civil servant, or a serving police or customs officer

·         An embassy or consulate official of the country who issued the identification document

·         A regulated lawyer or advocate

·         A justice of the peace, notary public or commissioner of oaths

·         An accountant holding a recognised professional qualification

·         A director or manager of an authorised financial institution in a recognised jurisdiction

·         An acceptable applicant acting in relation to the application

·         An IFA regulated in a recognised jurisdiction

·         An IFA who has been signed off by FPIL as a suitable certifier (they can only certify on behalf of the brokerage the status was granted for) or

·         An employee of FPIL

* Where the applicant is related or a party to the application or they are the applicant they cannot certify the documents and a third party must act as the certifier.

Please note all certified documents must contain the following:

·         “I certify that this is a complete and accurate copy of the original document that I have seen…" (or words to similar effect)

·         The certifier’s full name and signature

·         The date the document was certified

·         The position or capacity of the certifier

I would be grateful if you could please provide the above at your earliest convenience.

If you haven’t yet registered for FPI Portal, you can register by clicking here.

メールには下記メンバーのいずれかの認証を受けた身分証明書を提出するようにといった内容が記載されております。

  1. 司法のメンバー、上級公務員、または警察官または税関職員
  2. 身分証明書を発行した国の大使館または領事館の職員
  3. 規制された弁護士または擁護者
  4. 治安判事、公証人または宣誓委員
  5. 公認会計士
  6. 承認された管轄区域の認可された金融機関の取締役またはマネージャー
  7. 申請に関連して行動する受け入れ可能な申請者
  8. 認められた法域で規制されているIFA
  9. 適切な認証者としてFPILによって承認されたIFA
  10. FPILの従業員

IFA経由での解約手続きであればIFAが認証する為、身分証明書を提出するだけで良いですが、自身で解約手続きを行う場合は、身分証明書の認証手続きを上記のいずれかに依頼して認証済みの書類コピーをフレンズプロビデント社にメールで提出する必要があります。身分証明はパスポートが該当しますが、その他の場合は確認ベースになります。"National Identity Card"もOKなのでマイナンバーカードでも良いと思います。

※届いたメールに返信、もしくはポータルサイトでご提出いただけます。

認証された書類に必ず掲載が必要な内容

  1. 「これは私がみた元の文書の完全で正確なコピーであることを保証します」または同様の効果の言葉
  2. 認証者のフルネームと署名
  3. 書類が認証された日付
  4. 認証者の地位または能力

原文

  1. “I certify that this is a complete and accurate copy of the original document that I have seen…" (or words to similar effect)
  2. The certifier’s full name and signature
  3. The date the document was certified
  4. The position or capacity of the certifier

お手続き方法は以上となりますが、ご相談やご質問等ございましたら下記よりお気軽にご連絡ください(^^♪

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