2024年4月 世界分散積立投資の運用結果

2024年4月4日

2021年8月よりゴールド一点投資を開始いたしましたが、気がつけば2年9ヶ月も投資していました(＠_＠;)

関連記事を投稿してから1年経過しましたので、久々に現状報告をしたいと思います！

過去3年間の金の損益

フレンズプロビデントのファンドリストで金に投資できるファンドはいくつかありますが、一番直接投資に近いファンドはL29 Pictet CH Precious Metals – Physical Goldになると思います。投資開始時期から現在までの値動きは下記の通りとなります。

この2年8ヶ月の間に戦争や銀行の破綻などの影響により金価格に一時的に急騰することがありましたが、その後は落ち着いて下落するパターンを繰り返しておりました。しかし中期的に見ると着実に上昇傾向にあるようです。私が金一点投資を始めてから今までの損益はプラス14%となりました。

フレンズプロビデント以外でも金投資開始！

HSBC香港上海銀行でもペーパーゴールドの購入ができますので、毎月少額コツコツ購入してきましたが、ある程度まとまった金額になってきました。HSBCで購入できるペーパーゴールドはいつでも売却が可能なのでフレンズプロビデントよりも気軽に投資できます。少額から購入を始めてみたい人はチャレンジしてみてください。

想定外のアメリカ好景気の継続

ゴールド一点投資がプラスの成績を収めたことは喜ばしいニュースですが、同期間中にS&P 500などのETFに投資していた方がより利益を得ることができましたので、当初の期待とは異なり少し残念に思っております。

アメリカ経済はこれまで段階的に利上げしておりましたので、フェーズとしては金融引き締めとなり、株価が下落してコモディティ関係がちょっとずつ上昇してくると踏んでおりましたが、粘り強く株価が上昇する展開となりましたね。

フレンズプロビデントの過去1年の高利回りファンドトップ10は？

順位	商品名	利回り
1	M85 Invesco Global Founders & Owners (USD)	37.41%
2	L38 Schroder Frontier Markets Equity	36.52%
3	L18 JPM Global Growth	32.24%
4	S112 Jupiter Financial Innovation	30.58%
5	L82 Kotak India Midcap	29.83%
6	L86 JPMorgan India Smaller Companies (USD)	29.07%
7	P59 HSBC Islamic Global Equity Index	27.51%
8	P02 Vanguard US 500 Stock Index	24.40%
9	L39 Franklin Biotechnology Discovery	22.92%
10	P54 abrdn SICAV I – Indian Equity (USD)	22.16%

ファンド投資は1年で20%以上の利回りが取れる可能性がありますので夢がありますね～！残念ながらゴールドはトップ10に入ることができませんでした、、、

投資戦略の見直しと未来展望

AI関係の株が好調で株式市場はまだ活気がありますが、直近のトレンドですとキャッシュや株式から金に移す動きも出てきているようです。ようやく「有事の金」ではなく資産の置き場所を移す動きに変わってきたように感じます。

XAU/USDで2500を目安に金一点投資を継続しようと思います。

これから米国で利下げが始まると株価にどのような影響をもたらすのか注視しつつ今後の計画を考えていきたいと思います。